2011年理财规划师招生简章

一、考试认证： 全国统考，国家人力资源与社会劳动保障部权威认证，中国国家官方唯一认证证书。全国联网查询（www.osta.org.cn/index.html）   二、报名条件 1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。   三、2010年国家统一考试时间安排 日期 职业名称 等级 考试时间 备注  5月15日 11月21日 理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30专业能力考核 14:00-15:30综合评审      四、培训时间：2010年8月——2011年5月（即日起开始报名）   五、培训内容： 基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求 专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划   六、报名提交资料  （1）《国家职业资格鉴定审批表》  （2）身份证复印件、学历证书原件及复印件（原件审验后退回）  （3）从事专业工作年限证明；  （4）近期同底版免冠2寸证件照片4张。